Інфопакет

Управління інвестиційним портфелем

ВБ 1.5 (МІД)

Вибіркова дисципліна для ОП

Другий

2023/2024

1 Семестр

6

ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах. ПРН14. Будувати і досліджувати концептуальні математичні і комп’ютерні моделі об’єктів і процесів у сфері менеджменту. ПРН18. Застосовувати сучасний інструментарій аналізу портфельних інвестицій, обґрунтовувати управлінські рішення щодо формування інвестиційного портфеля, оцінювати ефективність управління інвестиційним портфелем.

1. Знати: теоретичні основи макро- та мікроекономіки, економічної теорії, менеджменту, інвестування, економіки підприємства; основи законодавчого регулювання інвестиційної діяльності; засади формування грошового потоку на підприємстві; основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства. 2. Володіти навичками аналізу, синтезу, обробки та презентації статистичних даних, математичного моделювання, прогнозування, роботи з нормативно- правовою базою, оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств; користування Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft PowerPoint.

Розкриваються основи процесу і система методів управління інвестиційним портфелем підприємства в умовах ринкової економіки. Вивчаються теоретичні засади формування інвестиційного портфеля підприємств, принципи управління вибором фінансових інструментів інвестування при формуванні портфеля фінансових інвестицій, особливості формування стратегії портфельного інвестування. Досліджується методичний інструментарій формування інвестиційного портфеля підприємств, принципи формування й оптимізації портфеля фінансових інвестиційних інструментів інституційного інвестора; сучасні моделі оптимізації інвестиційного портфеля підприємства, методи оцінювання ефективності управління портфелем цінних паперів інституційного інвестора та організації інвестиційного моніторингу, методи оптимізації розподілу реальних інвестицій підприємства в умовах дефіциту фінансових ресурсів.

1. Кухта П. В., Дука А. П., Овчаренко Т. В. Інвестиційний менеджмент // Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. / [Д. М. Черваньов, О. І. Жилінська, М. В. Петровський та ін.] ; за ред. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. К. : Нічлава, 2011. 624 с. С. 168–241, 608–611. 2. Кухта П. В. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. К., 2019. 302 с. 3. Овчаренко Т. С., Степанова А. А. Інвестування. Практикум : навч. посіб. для студ. економ. спец. К., 2017. 418 с. 4. Пересада А. А., Шевченко О. Г., Коваленко Ю. М., Урванцева С. В. Портфельне інвестування : навч. посіб. К., 2004. 408 с. 5. Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками. К. : Знання, 2010. 598 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/sk755016.pdf

Проблемно-орієнтоване навчання: лекції, лабораторні заняття, лабораторні роботи у комп’ютерному класі, консультації, самостійна робота

Форми оцінювання студентів: (макс. балів 60 / мінім. балів 36) 1. Усне опитування, дискусія (РН 1; 2.2; 3.1) – 10 балів / 6 балів; 2. Розв’язування задач (РН 1; 2.1-2.3; 3.1) – 20 балів / 12 балів; 3. Модульна контрольна робота (2 МКР, по 10 балів макс. кожна) (РН 1; 2.1; 2.3; 4) – 20 балів / 12 балів; 4. Самостійна робота (2 письмові роботи, по 5 балів макс. кожна) (РН 1; 2.1-2.3; 3.2; 4) –10 балів / 6 балів. Підсумкове оцінювання у формі іспиту

Українська