Інфопакет

Управління портфелем та планування статків

ВКС.1.05

Вибіркова дисципліна для ОП

Другий

2023/2024

3 Семестр

5

РН 1. Знати: 1.Особливості управління особистими фінансами; 2.Теорет. основи фін. планування та бюджетування; 3.Види фін. послуг, що допомагають ефективніше управляти фінансами домогосподарств; РН 2. Вміти: 1.Використовувати набуті знання для визначення фін. цілей та складання особистого фін. плану; 2.Використовувати депозитні й кредитні послуги, складати графік кредитних платежів; 3.Інвестувати в фін. активи та інше майно; 4.Використовувати страхові послуги та послуги з довірчого управління майном фізичних осіб. РН 3. Мати прак. навички: 1.Роботи в групі, взаємодії з людьми, аргументування власної точки зору; 2.Проведення дослідження наук. джерел, обговорення наук. новизни та проблем, що виявлені в його результаті. РН 4. Демонструвати розуміння особистої відповідальності за проф. та/або управлінські рішення.

Заочна форма

1. Знати: базові аспекти теорії грошей та кредиту. 2. Вміти: здійснювати аналіз та оцінювання причин і наслідків змін на фінансовому ринку з урахуванням невизначеності. 3. Володіти елементарними навичками користування Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft PowerPoint, електронними пошуковими системами.

НД окреслюється двома змістовими модулями: М1. Теоретичні основи управління фінансами домогосподарств - теми 1-3 (Вступ. 1. Діагностика фінансового становища домогосподарств; 2. Сплата податків домогосподарствами; 3. Фінансові цілі та фінансове планування). М2. Фінансові послуги при управлінні особистими фінансами - теми 4-7 (4. Заощадження та пенсійне планування; 5. Кредитування; 6. Інвестиційна діяльність домогосподарств; 7. Фінансові послуги з управління та захисту майна фізичних осіб).

1.Personal Finance. Jack R. Kapoor, Les R. Dlabay, Robert J. Hughes, Melissa M. Hart. McGraw-Hill Education, 2019. 13th Ed. 832 p. 2.Банківська система: практикум: навч. посіб./[З. М. Васильченко, О.В. Тригуб]; за ред. д-ра екон. наук, проф. З.М. Васильченко. К.: ЦП «Компринт», 2017. 316 с. 3.Ринок фінансових послуг: підр./кол. авторів; за ред. Н.В. Приказюк: К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с. 4.Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє: моногр./колек. авт.. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2019. 416 с. 5.Фондовий ринок: підр.: у 2-х кн./за ред. В.Д. Базилевича. Київ; Знання, 2015, 2016. 621 с. 6.Ясинська Н.А. Управління особистими фінансами : навч. посіб.; Донец. держ. ун-т упр. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. 352 с. 7.Personal Finance. Garman E. Thomas, Forgue E. Raymond. Cengage Learning, 2017. 13th Ed. 624 p.

Лекція, дискусія, розгляд практичних ситуацій, самостійна робота, командна гра, розрахунково-аналітичні завдання, групові та індивідуальні самостійні завдання з проблемних питань, дискусії, розроблення особистого фінансового плану на основі споживання різноманітних фінансових послуг.

Усне опитування, тестування, виконання комплексної самостійної роботи, вирішення та презентація розрахунково-аналітичних завдань, виконання групових завдань, захист індивід. самостійних завдань з елементами дискусії, презентація особистого фінансового плану на основі споживання різноманітних фінансових послуг і доповідей з проблемних питань, письмові контрольні роботи. Результат навчання здобувача оцінюється за єдиною 100-бальною шкалою. Мінімальним позитивним рівнем оцінки є 60 балів. Семестровий контроль оцінюється у 36-60 балів. Підсумкове оцінювання: іспит - 24-40 балів. За результатами іспиту та роботи упродовж вивчення дисципліни здобувачу освіти виставляється оцінка за шкалою відповідності: відмінно - 90-100, добре - 75-89, задовільно - 60-74, незадовільно - 0-59 балів (згідно системи ECTS).

Українська