Інфопакет

Портфельний менеджмент

ОК 06

Обов’язкова дисципліна для ОП

Другий

2021/2022

1 Семестр

4

РН3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово. РН4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. РН7.Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень РН9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень

Очна форма

Знати: основні засади інвестиційної діяльності компаній, та пов’язаних з цим інвестиційних процесів, основи функціонування фінансових ринків та їх регулювання, поняття теорії економічного ризику, базові поняття статистики. Володіти: навичками розрахунку основних інвестиційних показників, навичками аналізу, обробки та візуалізації статистичних даних, володіти основними підходами до оцінки бізнесу.

Дисципліна спрямована на навчання студентів теоретичним знанням та практичними навичками сучасного управління інвестиційним портфелем. Це передбачає набуття знань базових теоретичних положень, підходів, та моделей управління портфелем, а також формування практичних навичок формування інвестиційного портфеля та методів управління ним. Спеціальний акцент у дисципліні робиться консалтинг щодо ідентифікації інвестиційних цілей та створення інвестиційного портфеля.

1. Kaminskyi A. Portfolio Management. – Kyiv: Znannia, 2015. – 214 p. 2. Цінні папери: підручник/За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1094 с. 3. Цінні папери: практикум /За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2013. – 791 с. 4. Фондовий ринок: підручник у 2 кн. – Кн.1 /За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2015. –621 с. 5. Фондовий ринок: підручник у 2 кн. – Кн.2 /За ред.В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2016. – 686 с. 6. Elton E., Gruber M. Brown S., Goetzmann W. (2014). Modern Portfolio Theory and Investnment Analysis, 9th edition. New York: John Wiley & Sons. 7. Kaminskyi A., Motoryn R., Pysanets K. Investment risks and their measurement //Probability in Action. – V3. 2019, – Pp. 103–114. (Politechnika Lubelska).

Лекції, практичні заняття, самостійна робота

Оцінювання протягом семестру включає три основні наступні форми. Перша форма – виконання практичних задач. Друга форма – активність студента під час роботи в аудиторії. Третьою формою виступають тести. Студент має набрати 50 балів протягом семестру, інакше він не може бути допущений до заліку. Якщо кількість балів на заліку менше 10, то бали не додаються до їх кількості, отриманої протягом семестру (вважаються 0 балів), та підсумковий результат вважається незадовільним. Оцінювання у вигляді підсумкового тесту (максимальна к-ть балів 20/мінімальна – 10 )

Англійська