Інфопакет

Управління та оптимізація фінансового портфеля

ОК11

Обов’язкова дисципліна для ОП

Другий

2023/2024

2 Семестр

5

ПРН 4. Вишукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПРН 5. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень. ПРН 9. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПРН 12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень в сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

Очна форма

1. Ступінь бакалавра 2. вміння здійснювати розрахунки за допомогою програми MS Excel, готувати презентації в програмі MS Рower Рoint 3. володіння елементарними навичками публічних виступів, математичних розрахунків й статистичного аналізу, загальної роботи з ПК.

Дана навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних та методологічних засад управління та оптимізації фінансового портфеля; висвітленню практичних аспектів формування портфелю фінансових активів з урахуванням особливостей поєднання різних фінансових інструментів у кожному випадку. Студенти повинні отримати уявлення про формування системи управління та оптимізації фінансового портфеля, оволодіти методами прийняття обґрунтованих рішень в області управління цінними паперами та формуванні навичок фінансового мислення. Курс побудований з використанням сучасної західної та вітчизняної фінансової літератури.

1. Базилевич В.Д. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун, А.В. Ставицький та ін. // За ред. В.Д. Базилевич. – К.: Знання, 2011. – 1094 с. 2. Базилевич В.Д. Фондовий ринок: підручник. Книгу 1. / Н.І. Гражевська, А.Б. Камінський, А.В. Ставицький та ін. // За ред. В.Д. Базилевич. – К.: Знання, 2015. – 621 с. 3. Базилевич В.Д. Фондовий ринок: підручник. Книга 2. / В.М. Шелудько, О.В. Вірченко, А.В. Ставицький та ін. // За ред. В.Д. Базилевич. – К.: Знання, 2016. – 686 с. 4. Деньга С. Управління ефективністю інвестиційної діяльності: методологія, інформаційно-аналітичне забезпечення : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2020. 455 с. 5. Кузьмін О. та ін. Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства: методологія та інструментарій : монографія. Львів : Центр Європи, 2017. 189 с. 6. Шарп У., Гордон Дж., Бейлі Дж. Інвестиції. – М.: Инфра-М, 2016

Мета дисципліни – послідовне формування у студентів знань пов’язаних з управлінням та оптимізацією фінансового портфеля, а саме: цінними паперами та похідними інструментами, основами та особливостями формування портфелю фінансових активів та його видів, освоєння практичних навичок розрахунку прибутковості і ризикованості вкладень в цінні папери.

Оцінка формується за модульно-рейтиговою системою, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки (40%) включає: усні доповіді, опитування, тестування та оцінювання практичної підготовки (60%) - виконання творчих аналітично-розрахункових робіт, презентацій. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем змістових модулів, виконання всіх зазначених робіт.

Англійська